Neue Rollen und Berechtigungen
Im Webshop kannst du ab sofort verschiedene Rollen und Berechtigungen für Benutzer innerhalb deines Unternehmens festlegen. So bestimmst du beispielsweise, wer Bestellungen aufgeben darf, wer Bestellungen genehmigen muss und wer Bestellungen und Daten nur einsehen darf.
Einen Benutzer hinzufügen
Gehe zu Mein Konto → Unternehmensprofil.
Hier kannst du einen neuen Benutzer hinzufügen und direkt festlegen, welche Rolle diese Person erhält.
Beim Hinzufügen eines Benutzers kannst du zwischen den Rollen Admin, Approver, Buyer with Approval, Buyer with Budget und Viewer wählen. Unten siehst du, welche Berechtigungen die einzelnen Rollen haben.
Einen bestehenden Benutzer bearbeiten
Du kannst die Rolle eines bestehenden Benutzers jederzeit ändern.
Klicke dazu auf die drei Punkte rechts neben dem Benutzer. Hier kannst du eine andere Rolle zuweisen oder den Benutzer deaktivieren.
Erläuterung:
Bei Buyer with Approval müssen aufgegebene Bestellungen zunächst von einem berechtigten Benutzer genehmigt werden. Bei Buyer with Budget kann ein Benutzer innerhalb des festgelegten Budgets selbstständig bestellen. Wird dieser Betrag überschritten, ist eine Genehmigung erforderlich.
Setting approval rules
Hat dein Unternehmen Benutzer mit der Rolle Buyer with Approval oder Buyer with Budget? Dann kannst du festlegen, wann eine Bestellung genehmigt werden muss und wer dafür zuständig ist.
Gehe dazu im Menü zu Bestellungen genehmigen. Oben rechts findest du die Option, Genehmigungsregeln hinzuzufügen.
Du kannst beispielsweise festlegen:
- Ab welchem Betrag eine Bestellung genehmigt werden muss.
- Welche Bestellungen eine Genehmigung benötigen.
- Welche Benutzer Bestellungen genehmigen dürfen.
Für Buyer with Approval und Buyer with Budget kannst du separate Genehmigungsregeln festlegen.
Wenn du möchtest, dass ein Kollege für Bestellungen über einem bestimmten Betrag (z. B. 10.000 €) immer eine Genehmigung benötigt, kannst du die Einstellungen wie unten gezeigt vornehmen:
Wenn du möchtest, dass ein Kollege für jede Bestellung eine Genehmigung benötigt, kannst du die Einstellungen wie unten gezeigt vornehmen.
Approving an order
If you have permission to approve orders, you’ll find orders awaiting approval under Order approvals.
Open an order to view the details. You can then approve or reject the order.
Important to know
An order that has not yet been approved has not been placed yet. The products are therefore not reserved for this order.
Once the order has been approved, it is placed and processed as a regular order.
This makes it easy to manage who can place orders, which orders require approval and who can approve them within your company.
